Foundever Group S.A. ®(“Foundever” ou a “Empresa”), líder global em experiência integrada do cliente, operações digitais e serviços de análise, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de uma recapitalização abrangente (a “Transação”), coordenada com 95,4% dos credores de sua linha de crédito a prazo (“Credores da Linha de Crédito a Prazo”), 100% dos credores de sua linha de crédito rotativo (“Credores da Linha de Crédito Rotativo”) e os atuais acionistas majoritários da empresa. A transação fortalece significativamente a base financeira da Foundever e a posiciona para investir em sua estratégia de crescimento. Os principais termos da transação incluem:
- Os atuais acionistas majoritários da Empresa investem US$ 225 milhões em ações ordinárias.
- A troca da linha de crédito a prazo reduz a dívida total da Empresa em quase US$ 900 milhões.
- O prazo de vencimento da linha de crédito rotativo é prorrogado por mais de quatro anos, até dezembro de 2030, e o prazo de vencimento da linha de crédito a prazo é prorrogado por mais de 2,5 anos, até março de 2031.
- Alguns dos credores da RCF da empresa fornecem uma nova linha de financiamento global de contas a receber de três anos, no valor de US$ 225 milhões, substituindo o acordo de factoring anterior da empresa e fortalecendo ainda mais a liquidez.
Essa transação demonstra o forte apoio e a convicção de toda a base de partes interessadas da Foundever, incluindo seus acionistas, credores de empréstimos a prazo e credores de linhas de crédito rotativo (RCF), e proporciona à empresa solidez financeira de longo prazo. Seus acionistas estão profundamente comprometidos com sua missão e apoiarão o negócio como parceiros de longo prazo, dedicados ao seu crescimento, à criação de um impacto duradouro e à geração de valor por muito tempo.
“Este acordo proporciona à Foundever a base financeira necessária para investir com confiança em nossa estratégia e em nossas ambições de crescimento de longo prazo”, afirmou Benoit Leclercq, CEO interino da Foundever. “Com um balanço patrimonial fortalecido e o apoio de parceiros de longo prazo, estamos em uma posição sólida para acelerar ainda mais nosso roadmap de tecnologia, expandir nossa rede global e liderar a transição para um modelo baseado em IA agentiva a partir de uma posição de força. Este é um marco importante para nossos clientes e nossas pessoas e proporciona uma base sólida para o próximo capítulo da empresa.”
Nos últimos anos, a Foundever implementou diversas iniciativas importantes para estabelecer as bases para o sucesso a longo prazo, desenvolvendo uma gama completa de recursos e soluções de experiência do cliente (“CX”) para clientes de diversos setores. Com uma estrutura de capital fortalecida e um foco claro no crescimento, na centralização no cliente e em iniciativas de IA que geram valor, a Foundever está preparada para oferecer alto desempenho em toda a empresa e liderar o setor de CX em sua próxima etapa.
Atualização sobre a liderança
Conforme a Foundever entra em sua próxima fase de crescimento, a empresa permanece sob a liderança de Benoit Leclercq, que tem mais de 30 anos de experiência como empreendedor industrial, investidor e executivo de alto escalão. Laurent Uberti e Olivier Camino deixarão, a partir de 31 de julho de 2026, os cargos de CEO do Grupo e de presidente executivo, e de CEO adjunto, respectivamente. A empresa agradece pelos muitos anos de liderança e pelo papel fundamental que desempenharam na transformação da Foundever em uma empresa líder global em experiência do cliente.
O conselho contratou uma empresa de recrutamento executivo para identificar o próximo CEO permanente, que tenha a experiência e as competências necessárias para liderar a Foundever em sua próxima fase de desenvolvimento.
Leclercq continuou: “Ao assumir esta posição de liderança, quero reconhecer a contribuição extraordinária de Laurent e Olivier, que passaram mais de 30 anos construindo esta empresa do zero e ajudando a estabelecer a Foundever como um dos principais players do setor de experiência do cliente (CX).”
As operações diárias permanecem inalteradas. Clientes, funcionários e parceiros devem contar com a continuidade, sem interrupções nos serviços ou nos relacionamentos. A Foundever continua atendendo seus clientes em todas as regiões normalmente. Com uma estrutura de capital fortalecida, apoio contínuo de seus credores e uma equipe de liderança estável, a empresa está bem posicionada para executar sua estratégia e reforçar sua posição como líder no setor de experiência do cliente (CX).
Consultores
A Weil, Gotshal & Manges LLP atua como consultora jurídica, a PJT Partners atua como consultora financeira e a C Street Advisory Group atua como consultora de comunicação estratégica da Empresa.
A Gibson, Dunn & Crutcher LLP atua como consultora jurídica, e a Lazard, como consultora financeira, para determinados credores de empréstimos a prazo que concederam seu consentimento.
A Latham & Watkins LLP atua como consultora jurídica, a Ondra, como consultora financeira, e o Brunswick Group, como consultora de comunicação estratégica, para a Pidoll.
Sobre a Foundever®
A Foundever® é uma empresa líder em serviços de nova geração que está reinventando a experiência do cliente (CX). Nossos 130.000 profissionais, em mais de 45 países, trabalham em parceria com as principais marcas do mundo para oferecer CX integrada, operações com IA agêntica e transformação orientada por dados — com resultados que assumimos como compromisso, e não apenas como meta.
A cada ano, viabilizamos 3,3 bilhões de interações em mais de 60 idiomas para mais de 800 das principais marcas globais, aplicando mais de três décadas de inteligência operacional acumulada com clientes para solucionar desafios cruciais: expectativas crescentes, pressão sobre os custos e a necessidade de demonstrar retorno sobre o investimento (ROI) mensurável em inteligência artificial (IA). Simplificamos o complexo cenário de experiência do cliente (CX) com soluções escaláveis, que proporcionam experiências integradas e solucionam desafios empresariais reais. Com uma abordagem centrada nas pessoas, nativa em IA e fundamentada na experiência operacional, otimizamos e transformamos a experiência de clientes e agentes, mudando a maneira de fazer as coisas.
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Fonte: BUSINESS WIRE
